Setelah Akuisisi Pertagas, PGN Tertarik Terbitkan Global Bond
Jakarta, IDN Times - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tertarik menerbitkan surat uang global atau global bond untuk memenuhi kebutuhan dana perseroan setelah mengakuisisi Pertamina Gas (Pertagas).
Direktur Utama Perseroan PGN Gigih Prakoso menjelaskan, sebelumnya pihaknya menggunakan uang internal atau dana dari persusahaan pada saat mengakuisisi 51 persen saham Pertagas.
"Untuk akuisisi Pertagas kita gunakan dana sendiri sampai US$ 1,3 miliar," katanya di Jakarta, Kamis (8/8).
1. PLN sempat meminjam dari Bank Mandiri
Untuk menyeimbangkan keuangan perusahaan, PGN beberapa waktu lalu mendapat pinjaman dari Bank Mandiri sebesar US$ 350 juta dan bersifat jangka pendek.
Pinjaman itu digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan Capital Expenditures (Capex) atau belanja modal perseroan tahun ini yang mencapai US$ 500 juta.
"Jadi kita gunakan ini (pinjaman Bank Mandiri) untuk bridging dulu untuk keperluan capex kita yang sampai US$ 500 jutaan, namun realisasi (belanja modal) semester I kan masih di bawah itu,” tambahnya.
2. PGN melihat keberhasilan PLN dan Pertamina
Kendati begitu, perusahaan masih akan mencari pendanaan yang bersifat jangka panjang dan murah untuk menyeimbangkan kondisi keuangan perseroan.
Melihat keberhasilan perusahaan BUMN yang pernah melakukan aksi tersebut seperti PLN dan Pertamina, PGN pun tertarik untuk menerbitkan global bond.
"Kalau memang kebutuhannya ada pasti kita butuh (global bond). Ini juga karena lihat keberhasilan Pertamina dan PLN, lalu bunga bagus, jangka waktunya 10-30 tahun, sebenarnya kita ingin juga si. Karena bridging US$ 350 juta ini kan jangka pendek dan harus diganti dengan yang lebih panjang," ucapnya.
3. Akuisisi bagian holding BUMN
Sebagai informasi saja, akuisisi yang dilakukan PGN terhadap Pertagas merupakan bagian dari holding BUMN migas.
PGN mengakuisisi 2,59 juta atau setara dengan 51 persen dari seluruh saham Pertagas termasuk kepemilikan di seluruh anak perusahaannya.
PGN dan Pertamina mengikut sertakan 4 anak usaha Pertagas yakni Perta Arun Gas, Perta Daya Gas, Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas dalam proses pengambilalihan saham Pertamina di Pertagas oleh PGN.
